Audyty pakietów wierzytelności w bankach komercyjnych

Wartość projektu
1 MLD PLN

Przeprowadziliśmy liczne audyty kilkuset wierzytelności o zindywidualizowanym charakterze w kilkunastu bankach komercyjnych, w tym due diligence zabezpieczeń, postępowań sądowych i wykonawczych (egzekucyjnych, upadłościowych), opracowywanie raportów i rekomendacji nabyć. 

Podmiot z branży FMCG – ogólnopolska sieć supermarketów

Wartość projektu
930 MLN PLN

Udział w procesie poszukiwania inwestora oraz przy przejęciu grupy spółek przez zagranicznego inwestora. Przedmiotem transakcji była ogólnopolska sieć supermarketów, w skład której wchodziło blisko 150 lokalizacji.

Nabycia udziału partycypacyjnego polskiego banku komercyjnego w strukturyzowanym – syndykowanym finansowaniu kredytowym grupy kapitałowej globalnego producenta z branży bedding / furniture industry

Wartość projektu
570 MLN EURO / 11 MLN EURO

Wsparcie prawne TFI reprezentującego fundusz wierzytelnościowy w procesie nabycia udziału partycypacyjnego polskiego banku komercyjnego w strukturyzowanym – syndykowanym finansowaniu kredytowym grupy kapitałowej globalnego producenta z branży bedding / furniture industry wraz z powiązanym nabyciem instrumentu finansowego typu PIK Note (samo finansowanie było elementem szerszego LBO dokonanego przez czołowy amerykański fundusz PE). Finansowanie kredytowe zaaranżowane zostało przez banki zagraniczne na prawie angielskim, zaś PIK Notes rządzone były prawem luksemburskim. Wsparcie obejmowało pełen audyt dokumentacji finansowania oraz restrukturyzacji finansowania (na prawie angielskim).

Spółka z branży nieruchomości – kompleks usługowo-biurowy

Wartość projektu
158 MLN PLN

Doradztwo prawne na rzecz syndyka w transakcji sprzedaży udziałów w spółkach zależnych. Transakcja obejmowała sprzedaż 4 budynków biurowych o łącznej powierzchni najmu na poziomie ok. 55.000 mkw z nowoczesnym centrum konferencyjnym, strefą rekreacyjno-sportową dla najemców, zapleczem gastronomicznym i dobrze rozwiniętą infrastrukturą, zlokalizowanych w jednym z największych miast Polski.

Podmiot z branży automotive świadczący usługi carsharingu

Wartość projektu
110 MLN PLN

Doradztwo prawne w zakresie zmian warunków wykonywania umów leasingów w ramach układu zawartego w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Przedmiot zlecenia dotyczył floty kilkuset samochodów.

Podmiot z branży medycznej – ogólnopolska sieć placówek medycznych

Wartość projektu
100 MLN PLN

Obsługa prawna syndyka w zakresie postępowań ze skargi paulińskiej zmierzających do ubezskutecznienia umów sprzedaży szeregu nieruchomości. Postępowania dotyczyły również ubezskutecznienia dalszego zbycia nieruchomości. Wsparcie prawne w procesie zbywania kilkudziesięciu nieruchomości przez syndyka.

Transakcje wierzytelnościowe dotyczące nabycia wierzytelności hipotecznych (głównie bankowych) przez spółkę kapitałową z wykorzystaniem funduszu sekurytyzacyjnego

Wartość projektu
100 MLN PLN

Transakcje wierzytelnościowe dotyczące nabycia wierzytelności hipotecznych (głównie bankowych) przez spółkę kapitałową z wykorzystaniem funduszu sekurytyzacyjnego, kompleksowa obsługa transakcji: zarówno stosunku prawnego pomiędzy bankiem a funduszem oraz pomiędzy funduszem a nabywcą, w tym due diligence, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej połączonej z negocjowaniem szczegółowych warunków, a następnie uregulowanie skutków toczących się postępowań mających za przedmiot wierzytelności (kontynuacja procesów, zasady zmian podmiotowych, odpowiedzialność etc.). Z transakcjami wiązała się obsługa raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz doradztwo podatkowe. Łącznie kilkadziesiąt transakcji.

Grupa spółek z branży IT – ogólnopolska sieć sprzedaży sprzętu elektronicznego

Wartość projektu
86 MLN PLN

Doradztwo przy transakcji zbycia udziałów spółki zależnej obejmujące wsparcie procesu due dilligence, przygotowanie dokumentacji oraz kontakt z zarządcą oraz sądem restrukturyzacyjnym (transakcja została zawarta w toku postępowania sanacyjnego zbywcy).

Transakcje wierzytelnościowo – nieruchomościowe

Wartość projektu
65 MLN PLN

Transakcje wierzytelnościowo – nieruchomościowe, w tym np.:

  • odkup wierzytelności od banku oraz przejecie udziałów w spółce powierniczej przez spółkę kontrolowaną (właścicielu nieruchomości) z/s na Malcie, dokonanie zmiany zarządu (po uprzednim powołaniu na nowo sekretarza i dyrektorów)
  • finansowanie nabycia licytacyjnego przez spółkę + umowa sprzedaży nieruchomości po nabyciu licytacyjnym + zabezpieczenie pomostowej pozycji inwestora czasowym objęciem kontroli nad spółką nabywającą oraz zamknięcie transakcji z wyjściem ze spółki
  • inwestycyjne – lewarowane nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odrębną własnością budynku o przeznaczeniu biurowo – mieszkalnym, poł. w centrum Łodzi
  • transakcja nabycia udziału A w nieruchomości oraz zniesienia współwłasności przez przejęcie udziału B w nieruchomości obciążonego długami oraz spłata skonwertowanej na zastaw hipoteki na rzecz wierzycieli, po uprzednim przejęciu kontroli nad pozostałymi wierzytelnościami
  • transakcja sprzedaży wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w późnych stadiach postępowań egzekucyjnych i mających miejsce następnie zmianach procedury odzysku (ogłoszenie upadłości, otwarcie restrukturyzacji dłużnika)
  • transakcje pakietowe na wierzytelnościach hipotecznych (dot. finansowań projektów deweloperskich, branży spożywczej, produkcyjnej, hotelowej, handlowej

Podmiot z branży nieruchomości – właściciel galerii handlowych

Wartość projektu
63 MLN PLN

Ocena ryzyka w zakresie możliwości ubezskutecznienia transakcji zbycia nieruchomości. Wsparcie przy procesie sporządzania wyceny majątku na potrzeby postępowania restrukturyzacyjnego. Przedmiotem zlecenia była galeria handlowa w jednym z największych miast Polski.

Wsparcie prawne wierzyciela finansowego w projektach dot. dłużników zagrożonych

Wartość projektu
50 MLN PLN / 30 MLN PLN

Wsparcie prawne wierzyciela finansowego w projektach dot. dłużników zagrożonych, polegające na:

  • konsensualnym i kontrolowanym przez wierzyciela trybie likwidacji (sprzedaży) aktywów dłużnika (spółki celowej) z wykorzystaniem procedury pre-pack a następnie w ramach środków restrukturyzacyjnych (sanacja połączona z ustanowieniem zarządcy)
  • likwidacji układowej przedsiębiorstwa produkcyjnego, zakładającej sprzedaż aktywa inwestorowi branżowemu

Podmiot z branży finansowej – doradztwo na rzecz jednego z banków

Wartość projektu
27 MLN PLN

Doradztwo prawne na rzecz banku będącego wierzycielem podmiotu w restrukturyzacji. Wypracowane rozwiązanie polegało na zabezpieczeniu interesu klienta poprzez przyjęcia układu przewidującego spłatę wierzyciela w ramach układu likwidacyjnego, polegającego na zbyciu nieruchomości.

Reprezentacja dostawcy finansowania w sporze o ustalenie nieważności przewłaszczenia nieruchomości (o charakterze inwestycyjnym) na zabezpieczenie

Wartość projektu
23 MLN PLN

Reprezentacja dostawcy finansowania w sporze o ustalenie nieważności przewłaszczenia nieruchomości (o charakterze inwestycyjnym) na zabezpieczenie.

Transakcja przejścia z umowy subpartycypacji  w umowę sekurytyzacyjną (true sale) pomiędzy konsorcjum banków a NS FIZ

Wartość projektu
15 MLN PLN

Transakcja przejścia z umowy subpartycypacji  w umowę sekurytyzacyjną (true sale) pomiędzy konsorcjum banków a NS FIZ dot. portfela 9 wierzytelności postawionych w stan natychmiastowej wymagalności, które zostały zabezpieczone gównie przewłaszczeniem na zabezpieczenie mającym za przedmiot nieruchomości rolne (wyłączenie zbywalności w świetle przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami rolnym); transakcja zakładała m.in. mechanizm rozszczepienia stosunku powiernictwa (powiernik oraz beneficjent powiernictwa) oraz „dobezpieczenie” hipoteką zwrotną odpowiadających zaangażowaniu kapitałowemu roszczeń przeciwko zbywcy wierzytelności (powiernikowi). 

Spółka z branży przetwórczej – producent opakowań z tworzyw sztucznych

Wartość projektu
11 MLN PLN

Analiza w zakresie możliwości przeprowadzenia konwersji wierzytelności na akcje w ramach wykonania układu i skutków prawnych związanych z konwersją.

Podmiot z branży hotelowej – jeden z najpopularniejszych condo – hoteli górskich

Wartość projektu
10 MLN PLN

Przygotowanie transakcji nabycia i audytu (due dilligence) nieruchomości zlokalizowanych w popularnych miejscowościach górskich obejmujących condo – hotel, budynki usługowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz pensjonat. Badany podmiot związany był postępowaniami restrukturyzacyjnymi, egzekucyjnymi i karnymi.

Skargi pauliańskie dla spółki giełdowej w upadłości

Wartość projektu
10 MLN PLN

Reprezentacja w trzech równoległych, wzajemnie się uzupełniających, powództwach syndyka masy upadłości byłej dużej spółki giełdowej o uznanie czynności prawnych upadłego za bezskuteczne wobec masy upadłości. Żądaniem ubezskutecznienia objęte było łącznie pięć łańcuchów czynności prawnych mających za przedmiot kilkanaście nieruchomości.

Podmiot z branży finansowej – FIZ AN

Wartość projektu
6 MLN PLN

Opinia dotycząca opracowania optymalnej strategii X (wierzyciela w postępowaniu upadłościowym dłużnika) pod katem maksymalizacji zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym, w związku ze złożonym wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika w trybie tzw. przygotowanej likwidacji, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia zaspokojenia X w ramach odrębnych planów podziału sum uzyskanych ze zbycia składników majątku dłużnika (co wiązało się z oceną skuteczności zaspokojenia).

Podmiot z branży przetwórczej

Wartość projektu
4.6 MLN PLN

Wsparcie prawne na etapie złożenia wniosku o upadłość, obejmującego wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży w ramach tzw. przygotowanej likwidacji.

Podmiot z branży transportowej

Wartość projektu
2 MLN PLN

Wyodrębnienie części działalności gospodarczej (działalność spedycyjna) do odrębnej spółki przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego. Wyodrębnienie umożliwiło niezakłócone kontynuowanie działalności w zakresie spedycji.

Podmiot z branży przetwórczej

Wartość projektu

Doradztwo przy transakcji zbycia zakładu produkcyjnego – dwie transakcje: zbycia hali produkcyjnej oraz zbycia linii produkcyjnej.

Newsletter