Wspieramy inwestowanie w aktywa trudne (distressed assets)
Zajmujemy się aktywami trudnymi, które obejmują zasoby, takie jak przedsiębiorstwa, instrumenty dłużne, nieruchomości czy roszczenia. Te zasoby, z powodu skomplikowanej sytuacji finansowej, prawnej lub procesowej, generują znaczące ryzyka. Przykładem mogą być przedsiębiorstwa (udziały, akcje, zorganizowane części przedsiębiorstw lub całe podmioty), wierzytelności, które nie wykazują spłaty odsetek ani rat kapitałowych, nieruchomości z problemami własnościowymi lub egzekucyjnymi, a także roszczenia, których realizacja wymaga zaawansowanego wsparcia prawnego.
Aktywa te bywają problematyczne z powodu utraty płynności finansowej, braku kapitału na modernizację lub inwestycje, zablokowania procesowego, nieuregulowanego stanu prawnego, konfliktów właścicielskich, regulacji prawnych uniemożliwiających przeprowadzenie działań naprawczych, czy też prób wrogiego przejęcia.
Obciążają je ryzyka ekonomiczne (np. utrata rynku), finansowe (ciągłe dopłaty do działalności), prawne (odpowiedzialność członków zarządu), podatkowe (osobista odpowiedzialność za zobowiązania), reputacyjne (utrata zaufania kontrahentów) oraz wizerunkowe (negatywne skojarzenia z marką).
Choć ich wartość może zostać znacznie obniżona, te aktywa posiadają potencjał do odzyskania wartości w długim okresie, o ile zastosujemy odpowiednie działania naprawcze i inwestycyjne.
-
Ewa
BłaszczykWierzytelności i zabezpieczenia na nieruchomościach
-
dr Patryk
FilipiakRestrukturyzacje, upadłości i reorganizacje
-
Piotr
TurskiTransakcje na aktywach trudnych, wierzytelności
-
Natalia
PydyńskaAudyty nieruchomości
-
Michał
BabiczRyzyka karne w transakcjach, restrukturyzacji i egzekucji
-
Maciej
KowalczykPodatki
Etapy inwestycji
Analizujemy i diagnozujemy czynniki ryzyka związane z aktywami trudnymi. Skupiamy się na problemach ekonomicznych, prawnych czy reputacyjnych. Na tej podstawie opracowujemy strategię działania, która pozwala uregulować sytuację aktywów, ustabilizować ich wartość i przygotować je do dalszych działań inwestycyjnych. Projektujemy ścieżkę nabycia.
Ewa
Błaszczyk
dr Patryk
Filipiak
Piotr
Turski
Natalia
Pydyńska
Michał
Babicz
Maciej
Kowalczyk
Projektujemy struktury finansowania, negocjujemy warunki z instytucjami finansowymi i dostosowujemy kapitał do potrzeb inwestycji.
Piotr
Turski
Maciej
Kowalczyk
Przeprowadzamy skuteczne nabycie aktywów trudnych, identyfikując te, które mają potencjał do długoterminowego zysku. Planujemy strategię inwestycyjną, stabilizujemy sytuację prawną i podatkową, oraz integrujemy aktywa z rynkami i inwestycjami. Współpracujemy z inwestorami, funduszami, bankami, aby zapewnić efektywne finansowanie, przejęcie i realizację potencjału inwestycyjnego tych aktywów.
Ewa
Błaszczyk
Piotr
Turski
Natalia
Pydyńska
Rozwiązujemy skomplikowane kwestie prawne dotyczące aktywów – porządkujemy i stabilizujemy sytuację prawną i podatkową. Wyjaśniamy niejasności własnościowe, pomagamy w sporach sądowych, usuwamy obciążenia hipoteczne i regulujemy stan prawny, aby umożliwić skuteczne nabycie, zarządzanie lub sprzedaż tych zasobów.
Ewa
Błaszczyk
Piotr
Turski
Natalia
Pydyńska
Kompleksowo przygotowujemy aktywa trudne do sprzedaży lub dalszej inwestycji oraz optymalizujemy ich wartość, aby przyciągały zainteresowanie potencjalnych inwestorów lub nabywców.
Ewa
Błaszczyk
dr Patryk
Filipiak
Piotr
Turski
Natalia
Pydyńska
Maciej
Kowalczyk
Wspieramy inwestowanie w aktywa trudne (distressed assets)
Aktywa trudne - distressed assets
Zajmujemy się aktywami trudnymi, które obejmują zasoby, takie jak przedsiębiorstwa, instrumenty dłużne, nieruchomości czy roszczenia. Te zasoby, z powodu skomplikowanej sytuacji finansowej, prawnej lub procesowej, generują znaczące ryzyka. Przykładem mogą być przedsiębiorstwa (udziały, akcje, zorganizowane części przedsiębiorstw lub całe podmioty), wierzytelności, które nie wykazują spłaty odsetek ani rat kapitałowych, nieruchomości z problemami własnościowymi lub egzekucyjnymi, a także roszczenia, których realizacja wymaga zaawansowanego wsparcia prawnego.
Aktywa te bywają problematyczne z powodu utraty płynności finansowej, braku kapitału na modernizację lub inwestycje, zablokowania procesowego, nieuregulowanego stanu prawnego, konfliktów właścicielskich, regulacji prawnych uniemożliwiających przeprowadzenie działań naprawczych, czy też prób wrogiego przejęcia.
Obciążają je ryzyka ekonomiczne (np. utrata rynku), finansowe (ciągłe dopłaty do działalności), prawne (odpowiedzialność członków zarządu), podatkowe (osobista odpowiedzialność za zobowiązania), reputacyjne (utrata zaufania kontrahentów) oraz wizerunkowe (negatywne skojarzenia z marką).
Choć ich wartość może zostać znacznie obniżona, te aktywa posiadają potencjał do odzyskania wartości w długim okresie, o ile zastosujemy odpowiednie działania naprawcze i inwestycyjne.
1. Identyfikujemy ryzyka
Analizujemy i diagnozujemy czynniki ryzyka związane z aktywami trudnymi. Skupiamy się na problemach ekonomicznych, prawnych czy reputacyjnych. Na tej podstawie opracowujemy strategię działania, która pozwala uregulować sytuację aktywów, ustabilizować ich wartość i przygotować je do dalszych działań inwestycyjnych. Projektujemy ścieżkę nabycia.
2. Wspieramy pozyskiwanie finansowania
Projektujemy struktury finansowania, negocjujemy warunki z instytucjami finansowymi i dostosowujemy kapitał do potrzeb inwestycji.
3. Zapewniamy skuteczne nabycie
Przeprowadzamy skuteczne nabycie aktywów trudnych, identyfikując te, które mają potencjał do długoterminowego zysku. Planujemy strategię inwestycyjną, stabilizujemy sytuację prawną i podatkową, oraz integrujemy aktywa z rynkami i inwestycjami. Współpracujemy z inwestorami, funduszami, bankami, aby zapewnić efektywne finansowanie, przejęcie i realizację potencjału inwestycyjnego tych aktywów.
4. Regulujemy stan prawny
Rozwiązujemy skomplikowane kwestie prawne dotyczące aktywów – porządkujemy i stabilizujemy sytuację prawną i podatkową. Wyjaśniamy niejasności własnościowe, pomagamy w sporach sądowych, usuwamy obciążenia hipoteczne i regulujemy stan prawny, aby umożliwić skuteczne nabycie, zarządzanie lub sprzedaż tych zasobów.
5. Przygotowujemy do inwestycji / odsprzedaży
Kompleksowo przygotowujemy aktywa trudne do sprzedaży lub dalszej inwestycji oraz optymalizujemy ich wartość, aby przyciągały zainteresowanie potencjalnych inwestorów lub nabywców.
-
Ewa
BłaszczykWierzytelności i zabezpieczenia na nieruchomościach
-
dr Patryk
FilipiakRestrukturyzacje, upadłości i reorganizacje
-
Piotr
TurskiTransakcje na aktywach trudnych, wierzytelności
-
Natalia
PydyńskaAudyty nieruchomości
-
Michał
BabiczRyzyka karne w transakcjach, restrukturyzacji i egzekucji
-
Maciej
KowalczykPodatki
Cel
- Pomoc w zrozumieniu i zarządzaniu ryzykami związanymi z trudnymi aktywami.
- Pomoc w znalezieniu i uzyskaniu odpowiednich źródeł finansowania dla inwestycji w trudne aktywa.
- Asysta w procesie zakupu trudnych aktywów, zapewniając, że transakcje są przeprowadzone sprawnie i bezpiecznie.
- Pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z trudnymi aktywami, aby zapewnić ich prawidłowy status prawny.
- Doradztwo w zakresie przygotowania aktywów do dalszych inwestycji lub ich odsprzedaży, aby maksymalizować zyski.
Dla kogo
- Osoby i firmy, które są gotowe zainwestować w ryzykowne, ale potencjalnie bardzo dochodowe aktywa.
- Przedsiębiorstwa, które chcą pozbyć się trudnych aktywów lub je nabyć w celu restrukturyzacji.
- Instytucje, które posiadają trudne aktywa w swoich portfelach i chcą nimi skutecznie zarządzać lub je zbyć.
- Profesjonaliści zajmujący się doradztwem w zakresie trudnych aktywów dla swoich klientów.
- Fundusze, które specjalizują się w inwestowaniu w trudne aktywa i potrzebują wsparcia eksperckiego.
Case study
Nabycia udziału partycypacyjnego polskiego banku komercyjnego w strukturyzowanym – syndykowanym finansowaniu kredytowym grupy kapitałowej globalnego producenta z branży bedding / furniture industry
Wsparcie prawne TFI reprezentującego fundusz wierzytelnościowy w procesie nabycia udziału partycypacyjnego polskiego banku komercyjnego w strukturyzowanym – syndykowanym finansowaniu kredytowym grupy kapitałowej globalnego producenta z branży bedding / furniture industry wraz z powiązanym nabyciem instrumentu finansowego typu PIK Note (samo finansowanie było elementem szerszego LBO dokonanego przez czołowy amerykański fundusz PE). Finansowanie kredytowe zaaranżowane zostało przez banki zagraniczne na prawie angielskim, zaś PIK Notes rządzone były prawem luksemburskim. Wsparcie obejmowało pełen audyt dokumentacji finansowania oraz restrukturyzacji finansowania (na prawie angielskim).
Podmiot z branży FMCG – ogólnopolska sieć supermarketów
Udział w procesie poszukiwania inwestora oraz przy przejęciu grupy spółek przez zagranicznego inwestora. Przedmiotem transakcji była ogólnopolska sieć supermarketów, w skład której wchodziło blisko 150 lokalizacji.
Spółka z branży nieruchomości – kompleks usługowo-biurowy
Doradztwo prawne na rzecz syndyka w transakcji sprzedaży udziałów w spółkach zależnych. Transakcja obejmowała sprzedaż 4 budynków biurowych o łącznej powierzchni najmu na poziomie ok. 55.000 mkw z nowoczesnym centrum konferencyjnym, strefą rekreacyjno-sportową dla najemców, zapleczem gastronomicznym i dobrze rozwiniętą infrastrukturą, zlokalizowanych w jednym z największych miast Polski.